Ambientado numa cidadezinha recém-emancipada do sertão mineiro, este romance acompanha a primeira eleição municipal do lugarejo, movida por um deputado que retorna à terra natal para organizar a oposição ao chefe político local, dono de currais eleitorais e afeito à violência. Entre alianças partidárias trocadas de uma eleição para outra e votos comprados a troco de favores, o enredo expõe os bastidores da política do interior brasileiro.
A narrativa se apoia na força da oralidade regional: causos, festas populares e trejeitos do caboclo mineiro dão corpo a uma galeria de personagens pitorescos. Por trás do humor e do colorido local, o livro constrói um retrato contundente da fraude eleitoral e do coronelismo que marcaram a Primeira República brasileira.
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